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工信部指出將從六方面推動(dòng)大氣污染防治工作&環(huán)保工作會(huì)議即將召開(kāi)

1 月23 日上午，工信部在國(guó)務(wù)院新聞辦新聞發(fā)布廳舉行新聞發(fā)布會(huì)，針對(duì)近期的霧霾天氣，工信部總工程師、新聞發(fā)言人表示在推動(dòng)大氣污染的防治方面，從工業(yè)領(lǐng)域和節(jié)能減排方面，工信部在2013 年將著力推動(dòng)六個(gè)方面的工作：

加大淘汰落后產(chǎn)能、提高重點(diǎn)行業(yè)的準(zhǔn)入門檻、提升行業(yè)的清潔生產(chǎn)水平、著力提升機(jī)動(dòng)車污染防治水平、推動(dòng)工業(yè)產(chǎn)品的生態(tài)設(shè)計(jì)和促進(jìn)環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

據(jù)媒體報(bào)道，為期兩天的全國(guó)環(huán)保工作會(huì)議將于明日開(kāi)始在北京召開(kāi)，會(huì)議除總結(jié)2012 年環(huán)保工作成果外，還將對(duì)2013 年度的環(huán)保工作任務(wù)進(jìn)行布置。

我們的點(diǎn)評(píng)與分析

政策導(dǎo)向持續(xù)向好，布局環(huán)保大方向沒(méi)問(wèn)題

在我們《霧霾圍城之一和之二》的報(bào)告中，指出在突發(fā)性霧霾天氣導(dǎo)致的環(huán)保主題性機(jī)會(huì)之外，可關(guān)注國(guó)家對(duì)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向，目前這個(gè)時(shí)點(diǎn)，從各地區(qū)以及工信部對(duì)霧霾事件的態(tài)度和出臺(tái)政策來(lái)看，我們認(rèn)為在新屆政府執(zhí)政為民理念的貫徹下，對(duì)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向?qū)⒊掷m(xù)向好，結(jié)合環(huán)?！笆濉币?guī)劃看，行業(yè)空間巨大，布局環(huán)保大方向沒(méi)問(wèn)題。

13 年環(huán)保工作會(huì)議即將召開(kāi)，關(guān)注政策和訂單預(yù)期

據(jù)媒體報(bào)道，環(huán)保工作會(huì)議將于明后天在北京召開(kāi)，會(huì)議除總結(jié) 2012 年環(huán)保工作成果外，還將對(duì)2013 年的環(huán)保重點(diǎn)工作進(jìn)行部署。

考慮到 12 年主要是政策制定和出臺(tái)年，部分環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域的工作進(jìn)度由于政策和執(zhí)行之間存在時(shí)間差的原因略低預(yù)期，因此我們判斷本次環(huán)保工作大會(huì)將在充分考慮12 年工作進(jìn)度的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)針對(duì)12 年尚未出臺(tái)政策或進(jìn)度低于預(yù)期的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行著重部署。

沿著以上思路，根據(jù)我們對(duì)于環(huán)保各個(gè)細(xì)分子領(lǐng)域的跟蹤，從市場(chǎng)預(yù)期改善的角度看，本次環(huán)保工作會(huì)議我們?nèi)匀唤ㄗh重點(diǎn)關(guān)注政策和訂單預(yù)期：政策預(yù)期指自上而下的政策制定、訂單預(yù)期指自下而上的監(jiān)管執(zhí)行力增強(qiáng)導(dǎo)致訂單快速釋放。

政策制定：根據(jù)我們對(duì)于環(huán)保政策的跟蹤情況，后續(xù)或許出臺(tái)的新政策仍將圍繞重金屬治理和監(jiān)測(cè)(包含脫汞、脫砷等)和土壤修復(fù)(全國(guó)土壤環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃)等，建議關(guān)注主題性機(jī)會(huì)。

訂單釋放：目前脫硝電價(jià)已定，我們?nèi)匀徽J(rèn)為在環(huán)保事件頻出的背景下，政府或?qū)⒓涌烀撓豕こ痰倪M(jìn)度，并且同步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管，從而推動(dòng)脫硝訂單的快速釋放。

主題和成長(zhǎng)機(jī)會(huì)并存，核心在于對(duì)確定性的把握

目前時(shí)點(diǎn)，我們認(rèn)為環(huán)保板塊的主題性和成長(zhǎng)性的機(jī)會(huì)并存，而其本質(zhì)的區(qū)別在于政策預(yù)期 VS 訂單預(yù)期，后續(xù)政策預(yù)期能否過(guò)渡至訂單預(yù)期核心在于對(duì)政策出臺(tái)導(dǎo)致市場(chǎng)啟動(dòng)帶來(lái)訂單釋放確定性的把握和判斷。

在短期政策預(yù)期以及資金偏好的推動(dòng)下(包含事件頻發(fā)導(dǎo)致的突發(fā)事件)，加上環(huán)保個(gè)股多為中小市值，因此很容易迎來(lái)短期PE 提升帶動(dòng)的行情，具有交易性機(jī)會(huì)。

如果政策出臺(tái)后能夠真實(shí)落實(shí)到企業(yè)訂單層面，對(duì)于相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)來(lái)講，將充分享受政策紅利帶來(lái)的快速成長(zhǎng)，因此長(zhǎng)期看是EPS 提升帶來(lái)投資機(jī)會(huì)，具有底倉(cāng)配置價(jià)值。

在環(huán)保工作會(huì)議召開(kāi)前夕，我們從政策預(yù)期和訂單預(yù)期兩個(gè)角度建議投資者擇機(jī)把握。

政策預(yù)期：我們較為看好重金屬治理和監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的交易性機(jī)會(huì)，相關(guān)標(biāo)的天瑞儀器(重金屬監(jiān)測(cè))和永清環(huán)保(重金屬治理);之前推薦的霧霾主題相關(guān)的三維絲、科林環(huán)保和菲達(dá)環(huán)保等由于短期漲幅過(guò)大，建議注意交易風(fēng)險(xiǎn)。

訂單預(yù)期：從訂單角度看，我們?nèi)匀徽J(rèn)為在環(huán)保大方向確定的前提下，伴隨政府導(dǎo)向和支持力度的加強(qiáng)，相關(guān)公司未來(lái)的成長(zhǎng)性或彈性也將逐漸體現(xiàn)，具有長(zhǎng)期底倉(cāng)配置價(jià)值，建議回調(diào)后配置，相關(guān)標(biāo)的三聚環(huán)保、碧水源、桑德環(huán)境、東江環(huán)保、雪迪龍、國(guó)電清新和龍?jiān)醇夹g(shù)等。